Vermögenswerte im Finanzstatus

Mit der Anzeige Ihrer Vermögenswerte im Finanzstatus haben Sie noch mehr Überblick über Ihr Gesamtvermögen. Folgende Informationen sehen Sie auf den ersten Blick:

• Icon der Vermögensart,
• Unterkategorie,
• Art,
• Wert,
• bei Einsatz des : Hinweis auf Dateianhang (Anzahl).
  

So fügen Sie Vermögenswerte hinzu

Über "Vermögenswert hinzufügen" unterhalb des Finanzstatus fügen Sie neue Posten hinzu. Hier wählen Sie zunächst eine Vermögensart aus. Es gibt folgende vier Möglichkeiten: Grundbesitz, Fortbewegungsmittel, Edelmetalle und Spezialitäten.

Dann wählen Sie eine entsprechende Unterkategorie aus. Die angebotenen Unterkategorien variieren je nach gewählter Vermögensart.

Ihr Finanzplaner führt Sie durch alle weiteren Schritte bis zur Bestätigungsseite.

Vermögenswerte einsehen, bearbeiten oder entfernen

Klicken Sie im Finanzstatus auf einen beliebigen Vermögenswert, um die Aktionsleiste auszuklappen. Über "Mehr" springen Sie in die Details.

Hier können Sie über "Vermögenswert bearbeiten" Anpassungen vornehmen. Ändern Sie die Eigenschaften oder passen Sie beispielsweise hinterlegte Dateien an (nur bei Einsatz des  möglich) . Mit Klick auf "Übernehmen" werden Ihre Änderungen gespeichert.

In den Details Ihres Vermögenswerts können Sie auch auf "Vermögenswert entfernen" klicken. Bestätigen Sie das Löschen und klicken Sie abschließend auf "Entfernen". Dateianhänge können Sie dabei automatisch im  liegen lassen.